Swiss Re se refinance en émettant un convertible

mercredi, 06.06.2018

Swiss Re lance une opération de refinancement pour des créances existantes qui seront remplacées par un emprunt convertible d'un montant de 500 millions de dollars.

Swiss Re assure pouvoir remplir ses obligations dans le cadre de cette opération sans péjorer sa position vis-à-vis des agences de notation.(keystone)

Les nouvelles obligations seront rémunérées à un taux entre 2,75% et 3,25% par an avec une échéance fixée à 2024, indique mercredi le réassureur zurichois.

Le refinancement est destiné à remplacer des créances subordonnées à durée indéterminée à hauteur de 320 millions de francs émises en 2012 et arrivées à échéance le 1er septembre dernier.

Un emprunt convertible donne la possibilité, mais non l'obligation, d'être remboursé en actions de la société émettrice. Dans le cas présent, le prix de conversion présenterait une prime de 30-35% sur le cours moyen pondéré de la nominative Swiss Re sur la période comprise entre le 7 et le 20 juin 2018.

Le groupe zurichois assure pouvoir remplir ses obligations dans le cadre de cette opération sans péjorer sa situation de fonds propres ou sa position vis-à-vis des agences de notation.(awp)






 
 

AGEFI


 

 




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