Services de paiement: Worldline veut racheter Ingenico

lundi, 03.02.2020

La société française Worldline veut faire l'acquisition de son concurrent Ingenico pour 7,8 milliards d'euros.

Le spécialiste français des services de paiement Worldline, dans lequel SIX détient une participation de plus d'un quart, veut racheter son concurrent Ingenico pour 7,8 milliards d'euros en numéraire et en action, afin de créer le numéro 4 mondial du secteur.

Selon des résultats provisoires publiés parallèlement par les deux groupes lundi, le chiffre d'affaires de Worldline a atteint l'an dernier 2,4 milliards d'euros (2,6 milliards de francs) et celui d'Ingenico 3,4 milliards.

L'opération prendra la forme d'une offre publique d'échange amicale, valorisant Ingenico à 7,8 milliards d'euros sur la base du cours de clôture du titre Worldline vendredi soir, indiquent les deux groupes français dans un communiqué conjoint.

Selon les termes proposés, les actionnaires d'Ingenico recevraient 11 actions Worldline et 160,5 euros en numéraire contre 7 actions Ingenico. Cela représente une prime de 24% sur le cours moyen d'Ingenico sur le dernier mois "pondéré par les volumes", précise le communiqué.

A terme, les actionnaires actuels d'Ingenico détiendraient 35% du groupe combiné.

"Cette opération serait très fortement créatrice de valeur pour les actionnaires" de Worldline et Ingenico et "préserve la capacité de Worldline à mener d'autres opérations de consolidation", a déclaré à des journalistes le directeur général de Worldline, Gilles Grapinet, qui prendra la barre du nouvel ensemble.

Plein soutien des actionnaires, dont SIX

L'opération "a reçu le plein soutien" des actionnaires de référence des deux groupes, Atos et SIX Group pour Worldline, et Bpifrance pour Ingenico, a précisé M. Grapinet dans un briefing téléphonique commun avec Nicolas Huss, le directeur général d'Ingenico.

Bpifrance "a annoncé son intention de devenir un actionnaire de long terme" du nouvel ensemble avec un siège au conseil d'administration, et "de renforcer au sein du capital (...) pour y détenir une position proche de celle qu'elle détient aujourd'hui", a indiqué M. Grapinet.

Le conseil d'administration du nouvel ensemble "sera élargi à 17 membres, dont 6 proviendront du conseil d'administration actuel d'Ingenico".

Nicolas Huss, le directeur général d'Ingenico, quittera le groupe au moment de l'intégration effective d'Ingenico dans Worldline, a-t-il indiqué aux journalistes.

Dans une prise de position, l'opérateur de la Bourse suisse et exploitant d'infrastructures de paiements SIX précise soutenir "pleinement" l'offre de Worldline sur Ingenico, qui pourrait lui offrir une nouvelle représentation au sein de l'organe de surveillance pour autant que sa participation dépasse encore 15% au terme de la transaction.

Selon ses propres projections, la société zurichoise disposerait toujours de 17% à l'issue du rapprochement et figurerait ainsi toujours au premier rang des principaux actionnaires de Worldline. En signe de soutien à l'opération, SIX prévoit d'observer une période de blocage entre la date agendée pour sa finalisation au troisième trimestre 2020 et la fin du premier semestre 2021. (awp)






 
 

AGEFI




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