AFG s'empare de la majorité de Looser

jeudi, 15.09.2016

L'équipementier du bâtiment AFG va s'emparer de la majorité de Looser pour former un géant européen du bâtiment, nommé Arbonia AG.

Au total, AFG a prévu de racheter 53% du capital-actions de Looser, soit 2.026.928 actions. La société offre 5,5 de ses propres titres plus 23 francs en espèces pour chaque action Looser.

L'équipementier du bâtiment AFG va s'emparer de la majorité de Looser pour former un géant européen du bâtiment, nommé Arbonia AG. La transaction est soutenue par le président du conseil d'administration de Looser, ont indiqué jeudi les deux sociétés dans un communiqué conjoint.

Au total, AFG a prévu de racheter 53% du capital-actions de Looser, soit 2.026.928 actions. La société offre 5,5 de ses propres titres plus 23 francs en espèces pour chaque action Looser. Le prix inclut une prime de 38,8% par rapport au cours de clôture du 14 septembre. D'après l'offre, la valeur d'entreprise de Looser s'élève à 511 millions de francs.

Les actionnaires publics profiteront des mêmes conditions que ceux de la famille et de la direction, précise le communiqué.

La fusion permettra de générer des synergies annuelles de 10 millions de francs dès 2018 et de 15 millions de francs au minimum dès 2020. Le chiffre d'affaires cumulé des deux sociétés est attendu à 1,4 milliard de francs d'ici 2018, l'excédent brut d'exploitation (Ebitda) à 150 millions de francs. Le bénéfice par action devrait grimper environ de 20% par an entre 2017 et 2020.

AFG a également indiqué avoir reçu l'aval des autorités de la concurrence pour le rachat du groupe Koralle, annoncé le 29 juin dernier. - (awp)


 

 
 



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